TerminPlus Vlasnik - korisnički vodič

Izvještaji - šta prikazuju i kada se koriste

Kratak pregled rada ekrana Izvještaji: kako birate period, koje vrste izvještaja postoje i kada koristiti koji.

Izvještaji služe da iz rasporeda i rezervacija dobijete jasan poslovni pregled za izabrani period.

Sadržaj

  1. Ekran Izvještaji
  2. Izbor perioda
  3. Brzi periodi
  4. Vrste izvještaja
  5. Mjesečni izvještaj
  6. Kada koristiti koji izvještaj
  7. Brzi savjeti za svakodnevni rad

1. Ekran Izvještaji

Na ovom ekranu birate period i zatim otvarate izvještaj koji vas zanima. Izvještaji ne služe za uređivanje termina, nego za pregled poslovanja, rada zaposlenih, usluga i klijenata.

2. Izbor perioda

Period

Prije otvaranja većine izvještaja potrebno je odabrati vremenski period. Taj period određuje za koje dane će se podaci prikazati.

Kako se koristi:
  1. Kliknite na karticu za izbor perioda
  2. Odaberite početni i završni datum
  3. Potvrdite izbor
Ograničenje perioda

Klasični izvještaji rade sa periodom do 31 dana. Ako pokušate izabrati duži raspon, aplikacija će ga skratiti na dozvoljeni okvir.

Brzi izbor perioda

I na mobilnoj i na desktop verziji postoji brzi izbor perioda. Na mobilnom se prikazuje kao plutajući horizontalni bar ispod dijela gdje birate izvještaj, a na desktopu kao brzi izbor sa strane.

Kako se koristi:
  1. Dodirnite jedan od ponuđenih brzih perioda
  2. Period će se odmah postaviti
  3. Zatim otvorite izvještaj koji vas zanima
Ako želite brz pregled jedne sedmice, dvije sedmice ili mjeseca, koristite brze periode umjesto ručnog biranja datuma.

3. Brzi periodi

Brzi periodi služe da odmah postavite najčešće korišten raspon bez ručnog biranja datuma.

Juče

Koristi se kada želite pregled samo prethodnog dana.

Zadnjih 7 dana

Koristi se za sedmični pregled rada i prihoda.

Zadnjih 15 dana

Koristi se za srednji pregled između sedmice i mjeseca.

Zadnjih 30 dana

Koristi se za najširi brzi pregled u okviru standardnih izvještaja.

4. Vrste izvještaja

Pregled

Daje opšti sažetak poslovanja za izabrani period.

Kada koristiti:
  • kad želite brzu ukupnu sliku
  • kad ne želite odmah ulaziti u detalje
  • kad provjeravate kako je prošao određeni period
Rezervacije

Prikazuje podatke vezane za broj i stanje rezervacija.

Kada koristiti:
  • kad želite vidjeti koliko je termina bilo
  • kad pratite potvrđene, završene ili otkazane rezervacije
  • kad procjenjujete popunjenost rasporeda
Finansije

Prikazuje finansijski pregled za izabrani period.

Kada koristiti:
  • kad želite pregled prihoda
  • kad upoređujete finansijski rezultat kroz više perioda
  • kad provjeravate kako posao stoji u poslednjih 7, 15 ili 30 dana
Zaposleni

Prikazuje rezultate i rad po zaposlenima.

Kada koristiti:
  • kad želite vidjeti opterećenje tima
  • kad upoređujete rad zaposlenih
  • kad pratite ko je imao više rezervacija ili usluga
Usluge

Prikazuje pregled po uslugama.

Kada koristiti:
  • kad želite vidjeti koje usluge se najviše traže
  • kad provjeravate koliko je određena usluga zastupljena
  • kad planirate promjene cijena ili ponude
Klijenti

Prikazuje pregled aktivnosti klijenata.

Kada koristiti:
  • kad želite vidjeti koliko se klijenti vraćaju
  • kad pratite najaktivnije klijente
  • kad procjenjujete lojalnost i navike posjeta

5. Mjesečni izvještaj

Mjesečni izvještaj je poseban tip izvještaja. Umjesto klasičnog raspona dana, ovdje birate mjesece koje želite uporediti ili pregledati.

Mjesečni izvještaj

Koristi se kada želite pregled po mjesecima i kada vam je važniji širi trend nego tačan dnevni raspon.

Kada koristiti:
  • kad poredite mjesece međusobno
  • kad pratite sezonske promjene
  • kad želite duži poslovni pregled od standardnih 31 dan

6. Kada koristiti koji izvještaj

Situacija Preporučeni izvještaj
Želite brz ukupan pregled rada Pregled
Želite vidjeti koliko je termina bilo Rezervacije
Želite provjeriti prihod Finansije
Želite uporediti članove tima Zaposleni
Želite znati koje usluge se najviše rade Usluge
Želite pregled navika klijenata Klijenti
Želite gledati trend po mjesecima Mjesečni izvještaj

7. Brzi savjeti za svakodnevni rad

  • Za dnevni ili sedmični pregled najčešće su dovoljni Pregled i Finansije.
  • Ako analizirate tim, odmah otvorite Zaposleni umjesto opšteg pregleda.
  • Ako planirate ponudu ili promjene cijena, prvo pogledajte Usluge.
  • Za duži pregled poslovanja koristite Mjesečni izvještaj.
  • Uvijek prvo provjerite da li je izabran pravi period.